Notre métier
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Le Cabinet se veut être le garant des valeurs humaines et familiales. Il mettra tout en oeuvre pour que l'intérêt familial prime sur les intérêts individuels.
En tant que FAMILY OFFICER, nous avons pour mission d’accompagner nos familles-clientes dans le contrôle, l’organisation et la gestion de leur patrimoine.
Nous intervenons dans le cadre d’une approche holistique en regroupant les données et informations pour une analyse approfondie d’ensemble.
Indépendamment de nos rôles de conseil et de superviseur des actifs (notamment détenus auprès des banques et compagnies d’assurance, nous assurons une veille, à la fois juridique, fiscale et financière.
Nous aidons nos familles-clientes à obtenir les meilleurs services dans les meilleures conditions possibles en nous appuyant sur notre réseau.
En qualité de CONSEIL PATRIMONIAL, nous oeuvrons à la préparation de la succession, au changement de situation personnelle et financière, à trouver des stratégies de conservation, à l'alignement des intérêts du client.
Nous pouvons effectuer un audit ou diagnostic patrimonial, faire des préconisations et conseiller.
Nous pouvons proposer un accompagnement transgénérationnel visant à optimiser la succession familiale.
Enfin, en tant qu'EXPERT, nous trouvons les meilleures solutions pour optimiser au mieux le patrimoine.
Le patrimoine est une source de revenu indéniable et nos compétences dans plusieurs domaines permettent de vous donner la valorisation la plus juste de vos biens meubles et immeubles.
Les principales activités
Étude patrimoniale holistique — Étude immobilière - Étude transmission patrimoine familial et professionnel — Cession d’entreprise — Personnes vulnérables — Planification successorale - Recommandations fiscales en lien avec le droit de la famille — Les opérations réalisés — Compétence Juridique Appropriée (CJA)
Conseil en investissement financier
(CIF)
Analyse et sélection de placement
financier et immobilier pour particuliers et personnes morales (produits financiers sur mesure) et/ou trouver de meilleurs crédits
Intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement (IOBSP)
Accompagnement dans l’ouverture de
comptes bancaires et/ou trouver de meilleurs crédits ; Service de gestion privée et gestion de fortune (ingénierie familiale, Family office)
Intermédiation en Assurance (ZAS)
Sélection de solutions de placement
conçues par des compagnies d’assurance et accompagnement dans la gestion de leurs contrats d’assurance
Intermédiation en transaction
immobilière
Neuf ou anciens
Viager ou nue-propriété
Etude patrimoniale holistique &
Coaching patrimoniale
Accompagnement sur mesure en
proposant une stratégie patrimoniale globale avec un éclairage juridique et fiscal du patrimoine Pédagogie et éducation patrimoniale