Notre métier

En tant que FAMILY OFFICER, nous avons pour mission d’accompagner nos familles-clientes dans le contrôle, l’organisation et la gestion de leur patrimoine. 

Nous intervenons dans le cadre d’une approche holistique en regroupant les données et informations pour une analyse approfondie d’ensemble. 

Indépendamment de nos rôles de conseil et de superviseur des actifs (notamment détenus auprès des banques et compagnies d’assurance, nous assurons une veille, à la fois juridique, fiscale et financière. 

Nous aidons nos familles-clientes à obtenir les meilleurs services dans les meilleures conditions possibles en nous appuyant sur notre réseau.

En qualité de CONSEIL PATRIMONIAL, nous oeuvrons à la préparation de la succession, au changement de situation personnelle et financière, à trouver des stratégies de conservation, à l'alignement des intérêts du client.

Nous pouvons effectuer un audit ou diagnostic patrimonial, faire des préconisations et conseiller. 

Nous pouvons proposer un accompagnement transgénérationnel visant à optimiser la succession familiale.

Enfin, en tant qu'EXPERT, nous trouvons les meilleures solutions pour optimiser au mieux le patrimoine. 

Le patrimoine est une source de revenu indéniable et nos compétences dans plusieurs domaines permettent de vous donner la valorisation la plus juste de vos biens meubles et immeubles.